“今年股票交易的血汗钱不如购买基金的收入好。我早就知道这一点,我在年初就直接购买了基金。”最近,一些投资者告诉记者。事实的确如此。记者发现,截至今年9月20日,上证综指上涨20.55%,同期部分股票型基金和混合基金的平均回报率分别为38.57%和29.11%,远远超过上证综指的表现。

值得注意的是,自今年以来,公共股权基金的回报表现也出现了很大分歧。自今年以来,427种基金产品的回报率超过50%。杠杆分级基金给投资者带来了双倍回报,81只分级基金年内回报率超过50%。今年迄今为止,中国招商白酒指数表现最佳的乙级产品的回报率为210.18%。

股票基金的年回报率

远远超过同期上证综指的表现

9月份之后,上证综指收复了3000点关口,开始了一场拉锯战。在动荡的市场条件下,一些投资者往往会获得超额回报,扩大与其他投资者的差距。公共基金的积极管理能力已得到市场认可,长期业绩往往稳步优于该指数,今年就是如此。同期,股票基金的平均回报率优于指数基金。

数据显示,截至今年9月22日,上证综指上涨20.55%,深证综指上涨36.49%,创业板上涨36.35%。除去今年刚刚成立的次级新基金,公开基金市场的股票基金平均回报率远远优于上海证券交易所:今年以来统计的296只普通股票基金的平均回报率为38.57%,1999年部分股权混合基金的平均回报率为29.11%。

最近,资深投资者胡士泰告诉记者,他在今年股市的血汗钱无法与该基金的收入相比。“我一半的钱花在股票上,一半的钱花在基金上。今年已经快十个月了,股票的收益率和市场差不多。自今年以来,购买的基金增加了40%以上。看来专业的事情还是应该由专业人士来做。”胡这么说的。

近年来,越来越多的投资者接受了“投资股票不如购买基金”的说法,从公共基金中赚钱的效果是显而易见的。据东方财富选择(Oriental Wealth choice)统计,截至今年9月20日,除净值异常波动的基金产品外,18只开放式活跃部分股权基金已超过10元的复利净值,这意味着加上过去4年的公共基金股息,这18只基金给投资者带来了10倍以上的回报。

“散户投资者总是很难避免上下追逐。当市场处于底部时,他们往往不敢进入市场复制底部。当市场处于高位时,由于贪婪,他们不愿意离开。散户投资者要跑赢市场并不容易。”一些资深基金研究人员告诉记者,“公共基金可以持续赚钱。除了专业研究和选股能力外,克服这种心态非常重要,长期盈利效果明显。”

427资金回报率超过50%

350净值超过“5178高点”

记者注意到,投资者胡持有一只成立于2011年的混合基金,该基金今年的回报率为42.36%。这一回报率在2514只同类混合基金中排名第468位,排名前1/5,而排名前400多只基金自今年年初以来获得了更高的回报率,其持有人获得了更丰厚的回报。

截至今年9月20日,427只基金的回报率超过50%,不包括当年设立的次级新基金。此外,还有7种股票基金产品,今年以来回报率超过80%。它们是广发双引擎升级组合、交银30%的增长组合、银华内需组合、交银新经济动力组合、卜式医疗保健产业组合、广发创新升级组合和万佳首选组合。

采用杠杆策略的分级基金更是如此。当今年第一季度市场快速反弹时,一些分级基金子基金的回报率相继达到100%,实现了基金单位净值的快速翻番。

记者发现,截至今年9月20日,共有81只分级基金回报率超过50%,其中28只回报率超过100%。目前,回报率最高的两个子基金分别是招商白酒指数乙级和申万陵中国申万电子产业指数乙级,这两个基金今年以来分别实现了210.18%和205.14%的回报率。

即使与2015年6月上证综指的“5178高点”相比,许多基金的单位净值也超过了当时的高点,净值增幅也超过了同期该指数的表现。据东方财富选择(Eastern Fortune choice)统计,截至9月20日,已经成立4年的350只股票基金的回收权净值已经超过了2015年股市5178点的水平。你知道,上证综指刚刚回到3000点,与“5178高点”仍有2000多点的差距。

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